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安检设备

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安检设备行业分析

发布时间:2018-03-30    点击次数:

在我国,防爆安检作为公安机关有针对性地预防各种恐怖袭击及相关行业维护正常秩序的重要手段,逐渐得到政府和社会各界的高度关注,如今在各种大型活动以及行业的需求拉动下,防爆安检产业进入了一个全新的发展阶段。近年来,随着恐怖暴力、群体事件的不断发生以及高技术爆炸装置的使用等因素,导致国际安全形势趋于严峻,这促使各国政府都加强了安全检查力度和检查范围,并不断采用新技术和新设备。防爆安检作为一种长效和常态的安保工作,目前已逐渐普及到世界各国的诸多领域中。


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防爆安检设备是指用于机场、海关、车站、公检法机构等场所,为预防和制止爆炸、枪击、行凶等案件发生,从而对货物、人身、场地和携带物品进行安全检查的设备的总称。


按照体积和应用领域,可分为大、中、小型设备。大型安检设备主要用于货物的检查,例如海关、机场、铁路所需要的集装箱/车辆检测等,对技术的要求很高;中型设备目前主要用于客运中对行李和人身检测;小型设备主要是一些便于移动和携带的手持式设备。从产品功能类别看,主要包括安检、防爆处置和防恐设备三类,其中安检设备包括X光安检机、安检门、手持金属探测仪、通过式金属探测门、液体检测仪、爆炸物探测器、金属探测器(门)等,防爆处置设备包括防爆罐、防爆毯、机械手、爆炸物现场勘察箱、危险物品储物罐以及一些辅助设施等,防恐设备包括便携式频率干扰仪、毒气探测仪等。
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安检技术的发展与国际重大安全事件密不可分,可以说安全事件一定程度上改变了人们的生活,也推动着安检技术的发展。爆炸物所造成的安全威胁一直是民航运输安全防范的重点,如今爆炸物探测设备已经渐渐成为各国民航领域安全检测的标配。
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安检政策与法规。基于国际严峻的安全形势及重大安全事件的防范要求,美国和欧洲推出的一系列安检政策和法规也是推动全球乃至我国安检技术发展的重要力量。我国目前在实施的防爆行业政策有国务院《大型群众性活动安全管理条例》、《中国民用航空安全检查规则(新)》、《邮政业安全生产设备配置规范》,以及各省市发布的《轨道交通管理条例》等。

市场需求凸显。从美国和欧盟的安检政策上看,港口和航空货物检测设备需求稳步增长;托运行李安检面临着大量的设备更新换代需求;人体安检领域金属安全门已不能满足航空安全运输的需求,专业爆探安检将在民航领域大量配备。在我国,地铁和民航机场的建设为安检市场提供了快速发展的空间。根据“十三五”规划纲要草案,“十三五”期间我国将新增民用运输机场50个以上(目前210个左右)。而根据国务院办公厅出台的《关于促进通用航空业发展的指导意见》,到2020年我国将建成500个以上通用机场,预计将带动400亿投资额。这些规划都将进一步扩大对安检设备的需求。

市场规模

全球市场规模:根据IMS Research的研究报告显示,2010-2015年全球安检设备行业市场规模保持较快速度的增长,2010-2015年年均复合增长率为9.51%。2015年,全球安检设备市场规模约为33.6亿美元,较2014年同比增长3.56%,增速有所放缓。伴随着全球海关港口、民用航空业和交通运输业的快速发展,全球安检市场需求将进一步增多;与此同时,随着恐怖主义的威胁日益加剧,全球安全形势不容乐观,这就进一步刺激了全球安检设备市场的发展。受下游行业尤其是中国市场需求增长的影响,预计未来几年全球安检设备行业市场规模将会进一步扩大,市场增速将维持在9%~11%之间,到2021年全球安检设备行业市场规模将接近60亿美元。

国内市场规模:大安防行业方面,近年来我国安防行业迅猛扩张。根据中投顾问发布的《2016-2020年中国安防行业投资分析及前景预测报告》分析,我国安防行业的市场规模从2007年的1400亿元增长到2015年约5000亿元,行业复合增长率达到17%,预计2016年将达到5740亿元,预计未来五年(2016-2020)年均复合增长率约14.7%,到2020年接近1万亿元。
安检设备行业分析
作为安防行业的细分领域,安检设备产业的情况可以从几个数据侧面了解。据海关数据显示,2015年我国安检设备行业进出口总额为7.58亿美元,其中出口额为3.86亿美元,同比增长57.05%;进口金额为3.72亿美元,同比下降8.26%。根据国家统计局统计,2015年我国安检设备产业规模以上企业有49家,实现销售收入84亿元、产品销售利润11.6亿元、利润总额6.1亿元,销售利润率为13.8%,总体来看,行业的运营能力较强。

市场发展的关键因素

IMS Research的报告指出,推动全球安检设备行业市场发展的关键因素包括:
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近几年来,随着平安中国建设的逐渐深化和安检设备的应用范围增加,安检设备行业显现了如下趋势:

专业化。随着安检设备应用领域不断拓展,安检产品将被要求满足多应用领域的不同具体需求。诸如人流量集中的大型火车站、地铁站和机场,要求安检产品在辨别更精确的基础上拥有更快的通过速度,同时稳定性强、价格较低。机场的安检设施则需要与整个安防系统之间实现联网集成。

智能化。目前地铁等应用场合在安检方面的投资不仅包括购置相应的安检设备,还需增加相应的安检人员。随着检测手段增加,复杂程度提高,对安检人员的专业素质要求随之提高,安检成本不断提升。因此,开发更加智能化的检验手段,提高安检人员的工作效率也是安检设备要发展的重要方向。

服务化。随着安检设备的应用日益广泛,一些文化场所以及一些体育场馆等对临时增加安检设备的需求也不断增加。采取租赁方式可以降低设备投入,减少保养维护费用,对于资金实力不强的业主而言是较好的选择。同时,未来设备企业的服务收入也将逐步提高,服务的作用将日益凸显,甚至将成为决定厂商竞争力的关键因素。

设备互联和集成。安检系统应当与其他安防系统集成,包括监控系统、报警系统和应急联动系统,从多个角度多种途径保证安检系统的功效发挥,建立“事前”和“事后”有效配合的安防机制。

从大的产业范畴来说,安检设备行业归属于机电产品制造业。由于安检技术涉及机械、电子、计算机、光学、电磁学、化学、核物理等多个学科,部分技术含量较高的产品和部件的生产也可归于高端制造业领域。从总体上看,安检设备产业是以技术为核心,依托机电制造业的资本密集型行业。

因此,安检设备产业的上游是各种电子、机电零配件生产商,下游主要是终端用户,如机场、铁路运输等,还有中介代理和售后服务机构。核心技术掌握在安检设备研发和生产商手中,因此具有更高的定价权和收益率。

行业竞争格局

早在20世纪七十年代,国际上就开始生产和使用安检设备。IMS在2011年的报告显示,国际市场的份额集中度明显,约有84.5%的行业市场份额被业内前10名的企业占据,其中前6名更是占据了约74.2%的市场份额。行业中位列前三的分别是英国的Smiths Detection,美国的Rapiscan Systems以及L3 Communications。在痕量爆炸物探测领域,市场份额排名靠前的为Smiths Detection、FLIR Systems以及Implant Sciences。从近几年的大公司收购动向来看,行业集中度有进一步提升的趋势。

在我国,安检设备直到20世纪八十年代末才开始使用,最早由公安部的研究所进行研发和生产。在10年使用寿命到期后,公安部的产品和技术都面临着升级换代的需要,于是开放了安检设备生产的许可,一些公司借机进口国外的先进产品,同时也在借鉴国内外先进技术的基础上开始进行研发和生产。如今经过二十几年的发展,我国的安检设备产业已初具规模,行业中的龙头企业在全球安检设备市场竞争中已占据一席之地。同方威视等少数几个企业占据了国内市场50%以上的份额,其余企业则技术水平相对较低,产品种类有限,市场份额较小。但从行业整体的发展程度看,与世界先进水平还存在一定差距,产品层次和技术水平总体偏低,创新能力不足,行业整体国际竞争力有待提升。

行业主要企业情况

在痕量爆炸物探测细分领域(EWC,即Explosives, Weapons, and Contraband Detection Equipment),目前国际和国内市场上主要有以下公司提供产品和技术服务:
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Smiths Detection:原德国Heiman公司(伦敦证券交易所LSE:SMIN),创立于1946年,2003年被英国Smiths Group收购,是全球最大的安检设备公司和行业领导者。公司所提供的安检产品和服务的范围超过其他任何厂家,是痕量检测、生化学检测技术及X-射线检测系统的全球领导者。目前在全球市场所提供的各种安检设备已经超过10万台。Smiths Detection在全球拥有8个生产基地和13个子公司,在6个国家设有研发中心。其安检产品已销往全球200多个国家,全球几乎所有机场均有Smiths Detection的安检产品。根据财报显示,Smiths Detection2015财年的销售额达到5.26亿英镑(同比增长13%),营业利润0.69亿英镑(同比增长24%),利润率13.0%。值得注意的是,公司售后服务的营收占比达到37%,且软件开发和增值服务相对而言在价格竞争中更具优势。从Smiths Detection的发展历史来看,其爆探业务最初来自于2001年收购的公司Barringer Instruments,该公司成立于1961年,最开始是在油气勘探领域应用IMS离子迁移谱技术,后来拓宽了应用范围并开始专注于爆探品检测。母公司Smiths Group创立于1851年,是一个全球性的工程技术公司,共有5个业务部门:史密斯检测,约翰克兰,史密斯医疗,史密斯互连和Flex-Tek。集团公司目前市值54.3亿英镑,市盈率(TTM)22.05倍。根据集团公司年报显示,由于对安检市场的看好,公司预计将在2017年初完成对Morpho Detection的收购,作价7.1亿美元。

FLIR Systems:美国菲力尔公司(NASDAQ:FLIR),创立于1978年,是全球热成像技术领域的领导者。公司创立之初主要提供用于节能审查的车载红外成像系统,如今公司的系统与组件已广泛应用于热成像、态势感知与安防领域,包括:机载与地面监视、状态监控、导航、娱乐休闲、产品研发、生产工艺控制、搜索救援、禁毒、交通安全与通勤提效、边境与海事巡逻、环境监控,以及化工、生物、放射、核能与易爆物检测等。目前公司总市值43.5亿美元,市盈率(TTM)24.8倍,2015年实现营业收入15.57亿美元,实现营业利润3.07亿美元。
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Implant Sciences:位于美国波士顿(场外交易市场OTCQB:IMSC),创立于1984年,通过与诸多著名大学合作研发出系列产品,是专业研发和生产爆炸物/毒品探测设备的厂商,已向全世界70多个国家销售了超过5000台产品设备。据其在国内的代理商瑞源公司网站介绍,Implant Sciences研发生产的QS-B220台式炸药/毒品探测器采用非放射源离子迁移谱技术(Ion Mobility Spectrometry,IMS),是世界上首个同时获得美国运输安全管理局(TSA)、欧洲航空安全局(ECAC)、中国民航总局(CAAC)、俄罗斯联邦安全局(FSB)等权威认证的的痕量爆炸物探测器。据悉,加拿大航空运输安全局(CATSA)于2015、2016年分别采购了112台、340台该探测器,目前已在境内160余个机场投入使用。美国TSA在2014、2016、2017年(合同)分别采购了1170台、1353台、2073台QS-B220探测器,将在全美国境内各机场安检部门投入使用。2016年10月,公司宣布与L-3 Communications(NYSE:LLL)达成收购协议,将旗下的爆炸物痕量检测资产以1.175亿美元现金出售,并将在收购完成后并入L-3的安全与检测系统部门。公司的历史营收经历了比较大的波动,从财报上看营业利润一直为负,2015财年实现营业收入0.13亿美元,2016财年实现了较大飞跃,营业收入为0.53亿美元,营业利润的负值也显著收窄。据财报显示,近两年收入的巨大增长主要是由于公司的QS-B220和QS-H150这两款安检产品所贡献。
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Morpho Detection:隶属于法国赛峰集团(巴黎证券交易所EURONEXT:SAF),是为政府、军事、航空与地面运输、紧急救援、关键基础设施及其他高风险组织提供爆炸物与毒品检测系统及化学、生物、放射性和核(CBRN)检测系统的全球领先供应商。Morpho Detection将CT、拉曼光谱学、痕迹学(ITMSTM)、质谱分析法、X射线和X射线衍射等技术集成到解决方案中,使安全检测更准确、更快捷、更有效。Morpho Detection的解决方案已在全球广泛部署,帮助保护生命和财产安全。

同方威视:同方威视技术股份有限公司是同方股份(SH:600100)持股69.09%的子公司,成立于1997年,是一家以提供自主知识产权的高科技安检产品为主要特征的专业安检产品、解决方案和服务供应商,是目前国内安检设备行业内排名第一,综合实力最强的企业。公司依托清华大学强大的研发力量,拥有在核技术应用、计算机软硬件、信息处理、电子技术、工业控制、精密机械、辐射防护、应用化学、系统集成、测试技术、可靠性、故障诊断、工业设计、技术管理等领域的高水平人才,其用于技术研发的费用在2010年时就已超过5000万元,且逐年递增。公司在大型辐射成像类安检设备的生产制造领域(如集装箱、车辆检测系统)拥有核心技术的自主知识产权。截至2015年底,公司共申请国内专利1523件,获授权940件;共申请国外专利1212件,其中550件获授权。强大的研发能力和技术领先优势,是同方威视能够在众多竞争对手中脱颖而出、取得巨大竞争优势的重要原因。

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